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中海油宣布担保票据发售的定价
发布日期:2018-04-26 浏览次数: 信息来源:国资委网站 字号:[ ]
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广东快中彩 www.2bkr.com.cn 中国海洋石油有限公司(“中海油”)于2018年4月25日(纽约时间)宣布本金总额14.5亿美元的担保票据发售的定价。票据由本金为4.5亿美元利率为3.750%于2023年到期的担保票据("2023票据")以及本金为10亿美元利率为4.375%于2028年到期的担保票据("2028票据")组成本发行。2023票据及2028票据(合称"票据")将由公司在美国特拉华州成立的全资附属公司CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC发行。票据将由公司提供担保。

预计发行票据的所得款项净额约为$1,437,504,000美元。此次票据所得的一部分会用于偿还部分或全部的公司全资附属公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的借贷。剩余的票据所得,如有,将会用于一般企业用途。

上述票据已向香港联交所申请上市及买卖,并仅向专业投资者发行。票据在香港联交所上市不得视为票据、公司或CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC的价值指标。

中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司分行、香港上?;惴嵋杏邢薰疽约癑.P. Morgan Securities LLC担任票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。工银国际证券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Natixis Securities Americas LLC及法国兴业银行担任票据发行的联席账簿管理人。

票据发售的依据是公司2018年4月20日向美国证券交易委员会递交的F-3表(档案号333-224357)上的有效货架登记声明。就本发行公司已向美国证券交易委员会递交补充招债章程及随附招债章程,而本发行仅以补充招债章程及随附招债章程进行?;袢〔钩湔姓鲁碳八娓秸姓鲁痰牡刂罚篊itigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010, Attn: Prospectus Department, telephone: 1-800-221-1037; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, telephone: 1-866-811-8049; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Facsimile: +1 212 834 6081, Attn: Investment Grade Finance; Mizuho Americas, 320 Park Avenue – 12th Floor, New York, NY 10022, telephone: 1-212-209-9300; Natixis Securities Americas LLC, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020; or SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue New York, NY 10167, telephone: 1-855-881-2018。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区要约出售或招揽购买票据的要约,也不会在任何司法管辖区出售票据,而在这些司法管辖区发售、招揽或出售票据是违法的。

由于不可向欧洲经济区的零售投资者发行,故并未编制PRIIPs重要信息文件。

有关中国海洋石油有限公司

中国海洋石油有限公司为中国最大之海上原油及天然气生产商,亦为全球最大之独立油气勘探及生产集团之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。




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中海油宣布担保票据发售的定价
发布日期:2018-04-26 信息来源:国资委网站

中国海洋石油有限公司(“中海油”)于2018年4月25日(纽约时间)宣布本金总额14.5亿美元的担保票据发售的定价。票据由本金为4.5亿美元利率为3.750%于2023年到期的担保票据("2023票据")以及本金为10亿美元利率为4.375%于2028年到期的担保票据("2028票据")组成本发行。2023票据及2028票据(合称"票据")将由公司在美国特拉华州成立的全资附属公司CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC发行。票据将由公司提供担保。

预计发行票据的所得款项净额约为$1,437,504,000美元。此次票据所得的一部分会用于偿还部分或全部的公司全资附属公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的借贷。剩余的票据所得,如有,将会用于一般企业用途。

上述票据已向香港联交所申请上市及买卖,并仅向专业投资者发行。票据在香港联交所上市不得视为票据、公司或CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC的价值指标。

中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司分行、香港上?;惴嵋杏邢薰疽约癑.P. Morgan Securities LLC担任票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。工银国际证券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Natixis Securities Americas LLC及法国兴业银行担任票据发行的联席账簿管理人。

票据发售的依据是公司2018年4月20日向美国证券交易委员会递交的F-3表(档案号333-224357)上的有效货架登记声明。就本发行公司已向美国证券交易委员会递交补充招债章程及随附招债章程,而本发行仅以补充招债章程及随附招债章程进行?;袢〔钩湔姓鲁碳八娓秸姓鲁痰牡刂罚篊itigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010, Attn: Prospectus Department, telephone: 1-800-221-1037; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, telephone: 1-866-811-8049; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Facsimile: +1 212 834 6081, Attn: Investment Grade Finance; Mizuho Americas, 320 Park Avenue – 12th Floor, New York, NY 10022, telephone: 1-212-209-9300; Natixis Securities Americas LLC, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020; or SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue New York, NY 10167, telephone: 1-855-881-2018。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区要约出售或招揽购买票据的要约,也不会在任何司法管辖区出售票据,而在这些司法管辖区发售、招揽或出售票据是违法的。

由于不可向欧洲经济区的零售投资者发行,故并未编制PRIIPs重要信息文件。

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中国海洋石油有限公司为中国最大之海上原油及天然气生产商,亦为全球最大之独立油气勘探及生产集团之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。

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